内容要点
- 目标对象
有销售团队、客户跟进依赖个人记忆或私人表格的中小企业。
- 适用场景
客户与联系人的统一登记；从线索到成交的过程记录；销售人员变动时的客户交接；销售过程与结果的统计分析。
- 核心能力
客户与联系人：统一建档、查重、分级与标签
线索管理：线索登记、分配与回收
跟进记录：拜访、电话等跟进过程留痕，到期提醒
商机与销售阶段：商机推进、阶段管理与预计成交
统计报表：销售漏斗、业绩与客户分析
权限控制：按角色与数据范围控制可见内容- 标准范围
标准化实施优先：先用标准功能覆盖常见流程，再看哪些环节需要调整。
- 定制边界
标准功能无法覆盖、且商业上合适时，再评估付费定制，范围与费用单独报价。
- 已知限制
未列出的功能，咨询时说明需求，我们会告诉你标准版能不能做、需不需要定制。
适用边界
先说清楚什么情况下不合适，比列一堆能力更省你的时间。
- 不适用情况
只有一两个人跟进客户的团队——用表格可能比上系统更合适。
- 数据与权限边界
首次咨询请不要提交真实客户名单、账号密码或合同文本。实施期间的数据访问范围与期限在合同中明确，结束后回收访问权限。
常见问题
- 我们已经有表格在用，还有必要上系统吗？
如果信息只在个人手里、人一走就断，那有必要。系统解决的是「组织留存」，不是「记录本身」。
- 历史客户数据能导入吗？
能否导入、需要怎样整理，取决于现有数据的格式与质量，在方案阶段评估后确认。